המדריך למימוש האופציות שלכם עם מימון מ-EquityBee
איך לממש את האופציות שלכם עם EquityBee
בשעה טובה החלטתם לממש את האופציות שלכם ולהפוך לבעלי מניות בסטארט-אפ שבו עבדתם ואותו עזרתם לבנות – ברכות!
זה בהחלט רגע מרגש. אבל לפני שנוציא את השמפניה, יש לכם כנראה דדליין דוחק (לרוב של 90 יום) לפני שהאופציות פוקעות ואי אפשר יהיה לממש אותן יותר. אז בואו ניגש ישר לעניין.
בפוסט הזה נסביר לכם צעד אחר צעד איך תוכלו לממש את האופציות שלכם בעזרת מימון מ-EquityBee.
אבל קודם…
מי יכול לממש אופציות עם EquityBee?
אם אתם עובדים או עבדתם בסטארט-אפ ויש לכם אופציות שהבשילו, EquityBee היא בהחלט הפתרון שחיפשתם. כיף שמצאתם אותנו! יש לנו קהילה של למעלה מעשרת אלפים משקיעים, ובעזרתם אנחנו מגשימים את החזון שלנו – לעזור לעובדי סטארט-אפים לממש את האופציות שלהם ולהפוך לבעלי מניות מבלי לסכן את כספם הפרטי.
אז איך מתחילים?
פשוט הירשמו באתר שלנו. לאחר שנוודא את הפרטים האישיים שלכם, תתבקשו להעלות את המסמכים הרלוונטיים (מייד נגיע אליהם) לבדיקת התאמה שלאחריה תקבלו הצעה אישית. אל דאגה!
בשלב הזה אתם לא מתחייבים לדבר – תהליך ההרשמה, בדיקת ההתאמה והצעת המימון הם לחלוטין בחינם וללא כל התחייבות מצידכם.
אילו מסמכים או מידע אצטרך להכין כדי להמשיך בתהליך?
לאחר וידוא הפרטים האישיים, המערכת תבקש מכם לספק את המסמכים הרלוונטיים הקשורים לחבילת האופציות שלכם.
בשלב הזה נבקש שתעלו את המסמכים הבאים:
- הסכם האופציות שלכם (Grant Letter/ Option Agreement)
- הודעה מהחברה שהאופציות שלכם הבשילו ופירוט של כמות האופציות שאתם זכאים לבקש, המחיר למימוש אופציה ועד מתי תוכלו לממש אותן (Verification)
- רשות: שווי מניה מעודכן לפי גיוס אחרון או שווי הערכת חברה (409A)- זהו מידע אופציונאלי (ניתן להשיגו מאדם מוסמך בחברה, לרוב CFO / CEO, Legal, Finance) שאפשר להתקדם בלעדיו, אבל הוא עשוי לשפר את תנאי ההצעה שלכם.
אם בסטארט-אפ שלכם משתמשים ב-Carta, אנחנו ממליצים לחבר את החשבון שלכם כדי להקל על העברת המסמכים. אחרת, אפשר להעלות את המידע גם ידנית ויש הסברים עבור כל מסמך.
העליתי את המסמכים – מה עכשיו?
מעולה, החלק הבירוקרטי מאחוריכם. השלב הבא הוא קבלת הצעת מימון אישית. התנאים של ההצעה שתקבלו תלויים בלא מעט גורמים, כמו עלות המימוש שלכם למניה, תקופת ההבשלה (vesting) של האופציות שלכם.
התנאים של ההצעה תלויים במספר גורמים הקשורים לחברה, הביקוש שלה מצד משקיעים, מחיר מימוש האופציה וגם, הפער בין עלות המימוש ובין שווי המניה הנוכחי.
הפלטפורמה שלנו מבוססת היצע וביקוש וקהילת המשקיעים שלנו מונה מעל ל-10,000 משקיעים, כך שאנחנו יכולים להבטיח שתקבלו הצעה מותאמת אישית שתאפשר לכם לממש בתנאים מיטביים בהתאם לביקוש.
אלה המרכיבים שתראו בהצעה:
- גודל המימון הדרוש למימוש האופציות שלכם
- תנאי החזרת הקרן למשקיע, חלוקת הרווחים ביניכם בין המשקיע, ריבית ועמלות – כל אלה יהיו רלוונטיים במקרה של אירוע נזילות
חתמתי על ההצעה – מה זה אומר?
לאחר שתקראו את ההצעה, תתבקשו לקרוא ולחתום על הסכם שאנחנו מכנים SOFA שהם ראשי תיבות של Simple Option Funding Agreement.
אם יש לכם בן או בת זוג, תצטרכו להוסיף גם את החתימה שלהם. השלב הזה הוא חובה – לא נוכל להמשיך בתהליך המימון לפני שתחתמו על ההסכם. שימו לב שחתימה על ההסכם הזה הינה מחייבת משפטית ומשמעותה היא שאתם מסכימים לתנאי ההצעה.
אחרי החתימה, אנחנו מבצעים בדיקת רקע סטנדרטית ומהירה. ואז מגיע החלק המרגש! ה"עסקה" שלכם – כלומר ההצעה להשקיע במימון באופציות שלכם – מתפרסמת בקהילת המשקיעים שלנו, ללא פרטים מזהים שלכם כמובן.
מדהים! עכשיו איך מממשים את האופציות?
אז העסקה שלכם באוויר כעת! בעוד שהמשקיעים לא יודעים מי אתם ומה תפקידכם (חשוב לנו לשמור על הפרטיות שלכם) הם רואים את שם החברה, מחיר המימוש ותנאי העסקה – והם יכולים להחליט אם ברצונם להשתתף במימון.
עבור המשקיעים, זוהי הזדמנות להשקיע בעקיפין בסטארט-אפ בו עבדתם.
קיבלתי מימון! מה קורה עכשיו?
במקרה שהכל הצליח וקיבלתם מימון, נותר רק לממש את האופציות – זה מה שתצטרכו לעשות:
- חתימה על נספח סופי
- הכסף למימוש האופציות מועבר על ידנו לחברה בשמכם (אלא אם כן, סוכם אחרת)
- תקבלו מאיתנו אישור העברה
- תחתמו על מסמך בקשת מימוש מול החברה
- החברה תנפיק לכם תעודת מניות תוך כחודשיים הקרובים מתאריך המימוש – בבקשה שילחו לנו את התעודה.
שימו לב שייתכן גם שלא תקבלו מימון או שתקבלו מימון חלקי. במקרה שהיה ביקוש נמוך מצד המשקיעים, אפשר לשנות את תנאי ההצעה על מנת למשוך יותר משקיעים ולקבל מימון.
מה עושים אחרי המימוש?
ברכות! קיבלתם את תעודת הבעלות שלכם וכעת אתם בעלי מניות בסטארט-אפ. כשיגיע אירוע נזילות (כמו רכישה או הנפקה), תקבלו על כך הודעה מהסטארט-אפ.
אל תשכחו לחלוק איתנו את החדשות המשמחות ולשלוח לנו את כל הפרטים. אנחנו נסביר לכם את מה השלבים הבאים, נפשט את השפה המשפטית, נעשה עבורכם את כל החישובים ונדריך אתכם איך לחלוק ברווחים שלכם עם המשקיע שסיפק לכם את המימון.
זהו,הגענו לסוף הדרך וכעת אתם לאחר אקזיט מוצלח ונותר לכם רק להחליט – איך תשתמשו ברווחים שלכם ממנו?
